Expertise e dedicação para maximizar patrimônios, e garantir um futuro financeiro tranquilo e próspero, por gerações!
Potencialize o sucesso financeiro da sua empresa!
Opes Capital é uma consultoria financeira experiente em reestruturação financeira, investimentos estratégicos, obtenção de crédito, gestão do fluxo de caixa e valuation, oferecemos soluções personalizadas para impulsionar o crescimento e maximizar os resultados.
Sabemos que a gestão financeira eficiente é essencial para o desenvolvimento sustentável de qualquer negócio. É por isso que trabalhamos de perto com nossos clientes, entendendo suas necessidades e metas, para criar estratégias financeiras sólidas e eficazes. Não importa o tamanho da sua empresa, estamos aqui para ajudá-lo a tomar as melhores decisões financeiras.
Conheça algumas soluções
Offshore
Não limite seus investimentos apenas no Brasil!
Investimentos ou Empresa Offshore é uma excelente solução para quem deseja investir fora do país e se beneficiar de uma carga tributária mais reduzida, e com isso aumentar os seus ganhos.
Também pode ser utilizada como estratégia de sucessão patrimonial, pois facilita a transmissão do patrimônio para os sucessores.
Trusts
Trust é uma ótima solução para gerenciar os investimentos e ativos de uma família.
Possui uma administração simplificada, pois conta com apenas um administrador.
Também é vantajosa pela redução de tributos, além de ser um facilitador no planejamento sucessório, evitando discórdia entre os herdeiros.
Holding
É uma empresa criada com o objetivo de gerir e controlar o patrimônio de uma pessoa ou família.
Também é uma excelente ferramenta para reduzir o imposto sobre herança e doação.
Gerenciamos seus investimentos para manter e alavancar seus bens!
Conte com toda expertise da Opes para compor a gestão do portfólio e identificar as melhores classes de ativos, como ações, títulos, imóveis, fundos imobiliários, etc.
Nossos diferenciais
Nosso maior legado é nossa capacidade de transformar projetos em realidade, e assim atingir o sucesso para os nossos clientes.
Nossa equipe é altamente diversificada e quali-ficada, contamos com especialistas financeiros e advogados com mais de 20 anos de experiência.
Trabalhamos com total independência. Isto quer dizer que nossa plataforma e metodologia não está atrelada a nenhum banco, isto nos permite adminis-trar seus investimentos em qualquer instituição financeira nacional ou estrangeira, sem a ocorrência de conflitos de interesse.
Total dedicação e expertise para projetar soluções personalizadas de acordo com as necessidades de cada cliente.
Total segurança e discrição com relação aos valores custeados. Todo trâmite é feito através dos bancos selecionados pelos clientes, não portamos valores, nem fazemos transações por contas da Opes Capital.
Trabalhamos com diversos modelos de remuneração como variável, fixo, sob performance; sempre alinhado com as necessidades de cada cliente de modo a excluir qualquer conflito de interesse.
Transparência
Responsabilidade
Ética
A Opes em
números
São + de
milhões
AUC
Temos mais de
clientes
satisfeitos
+de
milhões de dólares
em ganhos tributários/fiscais
Acima de
milhões de dólares
em ganhos de planejamento
Soluções personalizadas para clientes exigentes
WEALTH MANAGEMENT
O Wealth Management é uma área especializada na gestão de patrimônio que se concentra em ajudar indivíduos de alta renda e famílias diferenciadas a gerenciar e maximizar suas finanças e investimentos.
A criação de um plano financeiro é parte essencial do Wealth Management, ele é personalizado e ajuda indivíduos e famílias a atingirem seus objetivos de longo prazo. Isso inclui a identificação de metas financeiras, análise de riscos, gestão de dívidas e a criação de uma estratégia de investimento diversificada.
Asset Allocation é uma parte essencial do Wealth Management, que envolve a alocação de ativos financeiros em diferentes classes de investimento, como ações, títulos, imóveis e outros. Essa técnica é usada para maximizar o retorno do investimento, minimizando o risco geral do portfólio.
Investimentos offshore é parte do Wealth Management e referem-se a investimentos realizados fora do país de residência do investidor, muitas vezes em paraísos fiscais com baixa tributação. E podem ser usados para proteger o patrimônio das famílias atendidas por um multi-family office. Em jurisdições com estruturas jurídicas e tributárias favoráveis, os investimentos offshore podem oferecer proteção contra litígios, expropriação e outras ameaças ao patrimônio.
O plano de sucessão para um multi-family office é um processo que visa garantir a continuidade dos negócios, mesmo em caso de mudanças significativas, como a saída dos fundadores ou líderes atuais dos empreendimento.
Outra parte importante do Wealth Management é a proteção do patrimônio dos clientes. Isso pode incluir aconselhamento sobre seguros, planejamento sucessório e proteção contra fraudes e outras formas de perda financeira.
O planejamento de aposentadoria é um componente crucial do Wealth Management. Os gestores de patrimônio trabalham com seus clientes para identificar suas necessidades de renda na aposentadoria e criar um plano para alcançar essas metas.
Os gestores de patrimônio também ajudam seus clientes a gerenciar suas dívidas, incluindo empréstimos estudantis, hipotecas e outras formas de dívida. Eles podem aconselhar sobre estratégias para pagar dívidas mais rapidamente ou consolidar dívidas para reduzir as taxas de juros.
Uma holding patrimonial é uma empresa criada com o objetivo de gerir e controlar o patrimônio de uma pessoa ou família. Pode ser constituída como uma empresa de capital aberto ou fechado, e seus acionistas podem ser os próprios membros da família ou uma pessoa jurídica, por exemplo. A empresa pode ser administrada por um membro da família ou por um administrador profissional contratado.
ADVISORY
Advisory refere-se ao conjunto de serviços de consultoria prestados pela empresa para ajudar seus clientes a gerenciar seus patrimôni-os de forma eficaz e atingir seus objetivos financeiros a longo prazo.
A criação de um plano financeiro é parte essencial do Advisory, ele é personalizado e ajuda indivíduos e famílias a atingirem seus objetivos de longo prazo. Isso inclui a identificação de metas financeiras, análise de riscos, gestão de dívidas e a criação de uma estratégia de investimento diversificada.
Outra parte importante do Advisory é o aconselhamento em relação a investimentos em diferentes classes de ativos, como ações, títulos, imóveis, fundos imobiliários, entre outros. É realizada a gestão de portfólio e gerenciamento de riscos, para identificar oportunidades de investimento que possam ajudar o cliente a atingir seus objetivos financeiros.
O Advisory também visa gerenciar suas propriedades e ativos de forma eficiente, garantindo que os bens sejam transferidos aos beneficiários desejados em caso de falecimento. O planejamento patrimonial pode incluir a criação de testamentos, trusts e outras estruturas de planejamento financeiro que ajudem a minimizar o impacto.
Trust é um arranjo jurídico em que uma pessoa (conhecida como o “fiduciário”) detém os atributos da propriedade legal de um ativo ou investimento em nome de outra pessoa ou grupo de pessoas (conhecido como os “beneficiários”).
É usado para gerenciar os investimentos e ativos de uma família em particular, separando a propriedade legal dos ativos da família da sua propriedade efetiva. Isso pode ser útil para fins de planejamento sucessório, gerenciamento de impostos e proteção de ativos.
Este serviço inclui aconselhamento sobre proteção contra riscos financeiros e pessoais, como seguros de vida, invalidez, responsabilidade civil e seguros de propriedade. O MFO pode trabalhar com seguradoras para garantir que os clientes tenham cobertura adequada para suas necessidades e ajudá-los a mitigar riscos financeiros.
Este serviço envolve aconselhamento em relação a questões empresariais, tais como gestão de fluxo de caixa, estratégias de crescimento, fusões e aquisições e planejamento sucessório. O MFO pode ajudar os clientes a desenvolver um plano de negócios sólido e a tomar decisões estratégicas que afetem a saúde financeira de suas empresas.
CORPORATE
Oferecemos suporte abrangente para empresas em todas as etapas de suas operações, incluindo gerenciamento de fluxo de caixa, gestão financeira integrada, planejamento financeiro (budget/forecast), suporte em auditorias e, principalmente, ajuda na obtenção de crédito.
Os serviços da Assessoria operacional para empresas ajudam a manter a conformidade com as regulamentações locais e internacionais, aumentar a eficiência e a produtividade, melhorar a qualidade do serviço prestado aos clientes e reduzir custos e riscos operacionais.
A gestão do fluxo de caixa é uma função crítica para empresas. Ela envolve monitorar as entradas e saídas de dinheiro, bem como prever as necessidades de caixa futuras da empresa, a fim de garantir a disponibilidade de recursos financeiros suficientes para atender às suas obrigações e investimentos.
O planejamento financeiro em Corporate, além de realizar a análise e projeção de fluxos de caixa, também envolve a elaboração de um plano orçamentário e de um plano de investimentos, que levam em consideração as necessidades da empresa, a situação atual do mercado e as tendências futuras.
Nosso serviço de auditoria ajuda a garantir a conformidade com as normas regulatórias e contábeis, além de identificar possíveis fraudes ou irregularidades nos processos financeiros. Realizamos uma revisão sistemática e detalhada das atividades financeiras da empresa, incluindo a análise de demonstrações financeiras, balanços patrimoniais, registros contábeis, documentação de transações e políticas internas de controle financeiro, jurídico e fiscal.
Ajudar outras empresas a obter crédito por meio de uma abordagem consultiva e personalizada, de modo que: analisamos a situação financeira da empresa; preparamos a documentação necessária para solicitar crédito, como planos de negócios, projeções financeiras e outros documentos relevantes; identificamos opções de financiamento; auxiliamos na negociação buscando as melhores condições de crédito possíveis; e realizamos o acompanhamento após a obtenção de crédito, se necessário.
O Valuation é o processo de avaliação de uma empresa, que tem como objetivo estimar seu valor de mercado. Para poder estimar o valor, realizamos diversos serviços como: análise financeira, análise de mercado, análise estratégica, análise de risco, análise comparativa, projeções financeiras, método de fluxo de caixa descontado, e método de múltiplos.
Quem Somos
A Opes Capital foi fundada em 2015 com o objetivo inicial de promover assessoria legal, fiscal e financeira para empresas. Acompanhando os desafios que nossos clientes enfrentavam, vimos a oportunidade de alinhar a gestão de patrimônio e investimentos, de modo a beneficiar suas famílias e outras que possuem menos recursos financeiros ou de tempo.
Desde o princípio, nossa missão é alinhar os projetos de vida dos nossos clientes que desejam maximizar seu patrimônio e proporcionar um futuro financeiro tranquilo e próspero, para as próximas gerações.
Então, fundamos a Opes Capital Multi-Family Office com objetivo de ajudar as famílias com patrimônio elevado a gerenciar seus investimentos, finanças e questões jurídicas e fiscais de forma integrada e personalizada, com base em seus objetivos e necessidades específicas.
Quer saber mais como a Opes Capital pode te ajudar?
Ficou em dúvida com relação a algum ponto, serviço ou como a Opes Capital Multi-Family Office pode ajudar você, sua empresa e família a gerenciar seus investimentos, finanças e questões jurídicas e fiscais de forma integrada e personalizada ?